Conducerea Agroserv Măriuța informează investitorii cu privire la decizia Consiliului de Administrație al Companiei de aprobare a termenilor și condițiilor ofertei de obligațiuni ce vor fi emise de Companie. Decizia CA este anexată acestui raport curent. Oferta are ca obiect emiterea unui număr de până la 30.000 obligațiuni corporative nominative, dematerializate, garantate și neconvertibile cu o valoare totală de până la 3 milioane euro, cu o valoare nominală de 100 euro per obligațiune și o scadență de 36 de luni (3 ani) de la data de emisiune.
Obligațiunile au o rată a cuponului de 9,5%, periodicitatea cuponului fiind trimestrială. Obligațiunile vor putea fi rambursate anticipat, conform Documentului de Ofertă.
Fondurile atrase vor fi utilizate în vederea rambursării obligațiunilor emise de către Companie în anul 2020, listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul MILK25E, precum si pentru susținerea flexibilității financiare și a strategiei de creștere pe termen lung a Companiei. Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni corporative este intermediată de BT CAPITAL PARTNERS SA.
Oferta se va derula printr-un plasament privat adresat (i) investitorilor calificați, în sensul prevăzut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE; și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați pe un stat membru al Uniunii Europene; si/sau (iii) unor investitori care achiziționează fiecare valori mobiliare în valoare totală de cel puțin 100.000 euro (sau echivalentul acestei sume, în orice altă monedă), pentru fiecare ofertă distinctă (respectiv plasament distinct)fără obligația publicării unui prospect aprobat de ASF.